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Salesforce para Servicios Financieros: Experiencias Personalizadas y Cumplimiento Seguro
Impulsa la transformación digital de tu institución financiera con Salesforce para servicios financieros, ofreciendo atención omnicanal, análisis predictivo y cumplimiento normativo integrado.
Convierte las interacciones con tus clientes en resultados financieros exitosos con Salesforce para servicios financieros
Unifica datos de cuenta, transacciones y asesorías en una sola plataforma para maximizar la satisfacción, aumentar ventas cruzadas y reducir riesgos.
Puntos clave de Salesforce para servicios financieros
Los aspectos fundamentales que marcan la diferencia en banca, seguros y wealth management:
Desafíos en servicios financieros que resuelve Salesforce para servicios financieros
Los principales obstáculos que tu organización puede superar:
Procesos manuales y silos de información entre unidades de negocio
Duplica esfuerzos en ventas, atención y cumplimiento al no compartir datos en tiempo real.
Falta de visibilidad sobre el ciclo de vida completo del cliente
Desconexión entre captación, asesoría, autorización de crédito y seguimiento de cartera.
Largas aprobaciones de crédito y onboarding de nuevos clientes
Formularios en papel y revisiones manuales ralentizan la experiencia del usuario.
Dificultad para detectar fraudes y actividades sospechosas en tiempo real
Herramientas dispares que no alertan proactivamente sobre comportamientos atípicos.
Baja conversión de campañas de marketing y retención insuficiente
Mensajes genéricos que no aprovechan datos de comportamiento ni segmentación dinámica.
Cómo ayuda Salesforce para servicios financieros a transformar la industria
Descubre las soluciones clave que llevan tu institución al siguiente nivel:
Financial Services Cloud: Vista única del cliente
Consolida información de cuentas, relaciones y asesorías en un solo registro, con flujos de trabajo específicos para banca y seguros.
Einstein AI & Analytics: Insights predictivos
Modelos de propensión a compra, scoring de riesgo y recomendaciones de inversión en dashboards accesibles.
Service Cloud + Bots: Atención automatizada e inteligente
Chatbots para consultas de saldo, seguimiento de reclamos y escalación a agentes cuando se requiere intervención humana.
Experience Cloud y Portales del Cliente: Self-service y colaboración
Portales donde el cliente gestiona sus productos, solicita créditos y se comunica de forma segura con su asesor.
Marketing Cloud & Journey Builder: Campañas de fidelización
Flujos omnicanal para lanzamiento de nuevos productos, vencimientos de pólizas y encuestas de satisfacción.
Beneficios de implementar Salesforce para servicios financieros
Resultados tangibles al adoptar esta plataforma:
Atención al cliente más personalizada y eficiente
Historial inmediato, recomendaciones contextuales y respuestas en cualquier canal.
Mayor agilidad operativa y reducción de costos
Automatización de aprobaciones, onboarding digital y procesos de cumplimiento.
Cumplimiento normativo proactivo y auditorías simplificadas
Registros y trazabilidad automáticos de KYC, AML y GDPR en cada interacción.
Aumento de ingresos por cross-sell, upsell y retención
Segmentaciones dinámicas y journeys que elevan la conversión de campañas.
Detección temprana de fraudes y mitigación de riesgos
Alertas en tiempo real gracias a la integración de datos transaccionales y análisis IA.
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